2013上半年铲运机械市场运行分析及下半年展望

　　从2011年4—5月以来，包括铲运机械在内的整个中国工程机械全行业，绝大多数机种都呈现出一派下滑低迷走势，这种下滑低迷走势一直延续到2013年上半年。但从2013年上半年市场情况看，下滑趋势有所抑止，且4--6月份已转为正增长。由此可以看出，从2013年4--6月份，中国铲运机械行业基本上结束了近2年以来寒冬腊月，走上了阳光明媚的春天。

　　一、2013年上半年中国铲运机械行业概况

表6 2005--2013年1-6月中国铲运机械行业按月销售量 (台) 统计

　　表6 为中国铲运机械行业2005~2013年上半年按月销售量统计，图2为其走势。

图2 2005--2013年1-6月中国铲运机械行业按月销售量(台)走势

　　从表6、特别是图2中可以十分清楚地看出：

　　1、中国铲运机械行业2013年上半年1-6月各月及累计销售量均低于超高速增长的2008、2010及2011年同期，仍未完全走出超高速增长后的低迷态势;

　　2、中国铲运机械行业2013年上半年1-6月各月及累计销售量虽然低于超高速增长的2008、2010及2011年同期，也约低于2012年上半年同期。但仍高于2009年及其它任何一年的同期。说明中国铲运机械行业只是处于波浪式上升调整期中的相对低谷期，总的仍在相当高位运行。这也说明中国铲运机械行业总的仍处上升时期，这次调整期中的相对低谷期过后还会继续上升;

　　3、中国铲运机械行业2013年上半年虽然仍呈下降走势，但下降的幅度总的趋势是在逐步收窄。从表6中看，从4月份以后，一直到6月份，已连续3个月转为正增长。特别是从图2走势图中看得更清楚，到6月份只仅仅低于2010年和2011年6月，已高出其它所有年份6月。由此可以看出，从2013年4月份以来，市场已出现了明显的转暖趋势。

　　二、2013年上半年中国铲运机械行业市场竞争情况(见表7)

　　表7 2013年1-6月中国铲运机械主要企业销售及与2012年1-6月对比情况

　　从表7并对照前面表2看，2013年上半年中国铲运机械行业与2012年对比看，市场情况有所好转。2012年与2011年对比，绝大多数企业都有所下降、甚至大幅度下降，只有极少数企业有所增长。而2013年上半年情况有所变化，上升企业数有所增加，下降企业数有所减少。从下降幅度看，2012年大幅度下降30%以上的主要企业有10家之多，而2013年上半年仅仅只有1家。同时，中国铲运机械全行业总销售量2012年比2011年大幅度下降了27.3%，而2013年上半年比2012年上半年只微微下降了4%，降幅已大大缩小。因此，从这两方面都十分清楚地说明了，2012年是中国铲运机械行业最寒冷的一年，2013年上半年已在较大程度上有所回暖，但回暖还并未到平均成正增长，回暖的步伐仍然十分缓慢。

　　再从表7中看，最值得关注的是装载机行业的主要骨干企业临工。是2013年上半年，前3名龙头骨干企业中降幅最小的。近3年来，临工上升特别快，从中国装载机行业的二等企业一下就上升至前3名龙头骨干企业之列。到2012年已基本上与第1名的柳工平起平座，稳居行业第2名。到2013年上半年已超过柳工，首次座上了行业的第一把胶椅，且产品出口也稳居行业第一。临工两年多前就开始了，围绕产品出口及节能降耗进行产品技术升级的结构调整，极大地增强了产品的市场竞争力。这是临工企业转型及产品结构调整获得极大成功的结果，可以说临工是目前行业内企业转型及产品结构调整获得极大成功的典范!

　　再看徐工，在装载机行业前10家主要骨干企业，是唯一1家超高速增长了35%以上的企业。徐工与临工情况有些类似，近年来徐工进行了大规模的企业转型及产品结构调整，总投资超过120亿元，占地200万㎡，引进现代化高端制造设备的徐工徐州四大高端制造基地建设，使徐工成为世界先进工程机械制造企业。同时，徐工在装载机产品结构调整方面，围绕节能降耗进行了卓有成效的产品技术升级。因此，使徐工2013年1-6月装载机销售量大幅度增长，这也是徐工企业转型及产品结构调整获得成功的结果!这使徐工已与第4名的厦工相差无几，照这样发展下去很快就会进入前4名之列。

　　再看山东现代(韩国)，刚进入中国装载机行业不久，虽然装载机销售量不大，但2013年上半年与2012年上半年对比，超高速增长了90%以上，几乎呈翻番增长。其他多家外资企业情况有些类似，这些众多的外资企业近来增幅都较大，逐步蝉食了中国铲运机械市场，更加加剧了中国铲运机械的市场竞争!

　　三、2013年上半年中国铲运机械行业各机型市场情况

　　表8 是2013年上半年中国铲运机械行业各机型销售量与占有率及与2012年同期对比情况。

　　表8 2013年上半年中国铲运机械行业各机型销售量与占有率及与2012年同期对比

　　注：装载机有少部份企业数据不祥，因此合计数与总合计数有一定差距。

　　从表8并参照前面表3看：

　　首先看装载机。2012年与2011年比，装载机按吨位大小分，中型5t型下降，向大小两个方向发展十分明显。而2013年上半年与2012年上半年对比，则情况有所变化。各吨位机型基本保持平衡，变化不大，最大变化率维持在1.4个百分点之内。

　　2013年上半年与2012年上半年对比，平地机按大小分变化较大。160马力及以下的小型下降十分明显，两种型号共下降了8个百分点。中型及大型都有所增长，增幅最大的是中型180马力平地机，2013年上半年比2012年上半年增长了6.2个百分点。200马力以上的共两个型号，合计增长了1.7个百分点。

　　2013年上半年与2012年上半年对比，推土机按大小分变化也较大。大小都有不同程度下降，唯独只有160- 179马力中型推土机，较大幅度增长了9.6个百分点。

　　四、2013年上半年中国铲运机械行业按省级地域销售情况(见表9)

　　表9 2012-2013年1-6月中国铲运机械按地域销售量(台)统计

　　表9中列出的铲运机械销售量前15名省市自治区，其销售量占据了全国31省市自治区总销售量的60%-70%左右，是目前中国铲运机械销售最主要的市场。从表9中可以看出，2013年上半年中国铲运机械前15名按省级地域销售量从总体层面上看变化不大，除贵州外，2013年上半年的前14名仍是2012年上半年的前14名，只是部分省市自治区排名顺序有所变化。

　　从表9中看，2013年上半年中国铲运机械行业，按省级地域销售出现了一个与以往不同的很大的特点，即按省级地域销售向西部地区转移的速度加快了。表9列出的前15名省市自治区中，有7名都是西部地区，西部地区几乎占了一半。特别是排名上升名次最大的云、贵、川3个省，全都在西部。这3个省，2013年上半年均上升了3个名次以上。从这两方面都说明了，中国铲运机械在西部地区的销售增速加快了，这是近年来国家实质性加大西部开发力度带动的结果。

　　2013年上半年排名变化最大的是贵州省，由2012年上半年的第20名上升至2013年上半年的第15名，上升了5个名次。贵州省由于地处西部不发达地区，又处在西部的云贵高原耕地特别少的多山地区，长期发展滞后，近年来在国家实质性加大西部开发力度的带动下，贵州的发展速度大大加快了，因此对铲运机械等工程机械的需求量也大大增加了。

　　(五)、2013年上半年中国铲运机械行业出口情况(见表10)

　　表10 中国铲运机械行业主要企业2013年1-6月出口量及与2012年对比情况

　　从表10并结合前面表5看，2013年上半年，中国铲运机械行业出口呈现出多年来未有过的新特点，即出现了微增长甚至下降趋势。这以前，中国铲运机械行业出口，大多数年份都呈高速或超高速增长。即或是2012年，中国铲运机械行业国内市场呈大幅度下降的情况下，出口仍呈17%以上的较高速度增长。而2013年上半年装载机出口只微增长8%，比2012年的20.7%，少增长了12.7个百分点。2012年推土机出口增长了18.4%，而2013年上半年，推土机出口不但不增，反而大幅度下降了20.5%。平地机出口，2012年及2013年上半年均有小幅下降，降幅基本差不多。整个铲运机械行业出口，2012年较大幅度增长了17.7%，而2013年上半年只微增长了4%，比2012年少增长了13.7个百分点。可见2013年上半年，中国铲运机械行业出口增幅已大大萎缩。这主要是受世界经济危机影响所致。

　　从表10中可以看出，2013年上半年中国铲运机械行业绝大部分主要出口企业出口都有所增长，甚至高速增长。其中三一重工的平地机，柳工的推土机，出口分别超高速增长303%及55.6%。其它出口增幅较大的有天建的平地机，福田重工的装载机，分别以较高的速度增长了22%及20.4%。但有部分企业出口有所下降，其中山推的推土机，出口大幅度下降了29.3%。因山推的推土机出口占据了全行业出口的60%以上，因此对行业出口影响很大，使2013年上半年，中国推土机全行业出口呈较大幅度下降。

　　中国铲运机械行业出口正处于成长期，2013年上半年出口增幅大大萎缩只是暂时现象，世界经济危机过后，中国铲运机械行业出口仍将继续呈高速或超高速增长!

　　七、2013年中国铲运机械行业展望

　　国家为扭转宏观经济继续下滑趋势，从2012年下半年开始逐步实施了“稳增长”政策，同时还逐步加大了投资力度。高铁解禁、保障房及城市轨道交通大规模上马，还逐步审批了多项重大基础设施建设项目等等。这些重大“稳增长”政策的逐步实现，到2012年底及2013年上半年，其效果已逐步显露出来。从表6及图2中可以十分清楚地看出，整个行业已在平稳缓慢回升，说明了从2012年8月份以来直到年底，国家实施的“稳增长”政策已起到了主导作用。因此，中国铲运机械行业从此将逐步缓慢回暖!2013年如果没有特殊的重大变故，中国铲运机械行业基本上走出了近两年以来大幅度下滑的低谷期，会呈温和缓慢回升，总的趋势是从严寒的冬天逐步走向阳光明媚的春天。全年销售量比2012年会有一定幅度的增长。

　　中国铲运机械行业低迷走势的阴霾即将过去，2013年呈温和增长已基本成定局。整个行业转型及结构调整正在如火如荼地进行，经过企业转型及产品结构调整的洗礼，行业的面貌将焕然一新!