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中国工程机械行业龙头企业三一重工分析:国际市场销售高速增长

时间:2022-06-13  来源:互联网  

 近年以来,中国工程机械行业持续发展,中国企业全球竞争力持续提升,工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。作为工程机械行业龙头,市场份额稳固且继续提升。

一、产品

1、工程机械产品丰富

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

资料来源:中商产业研究院整理

2、工程机械产销两旺

2018年-2020年三一重工工程机械产销持续增长。2020年三一重工工程机械产量17.08万台,同比增长47.21%。销量16.13万台,同比增长44.81%。2020年三一重工挖掘机产量超9万台,居全球第一。混凝土机械、桩工机械稳居全球第一品牌,汽车起重机市场份额持续提升,摊铺机市场份额居全国第一,平地机、压路机市场份额明显提升。

2021年三一挖掘机产品年销量突破10万大关。其中,三一挖掘机国内销售近7.8万台,市场占有率首次超过30%;国际销售突破2.2万台,实现翻倍增长。据悉,自2011年起,三一重工挖掘机已连续10年全国销量第一,2020年登顶了全球销量冠军。

数据来源:中商产业研究院数据库

二、业绩

1、三一重工业绩持续增长

2020年三一重工实现营业总收入1000.54亿元,同比增长31.25%;归属于上市公司股东的净利润154.31亿元,同比增长36.25%。2021年前三季度,公司实现营业收入877.18亿元,同比增长20.34%;实现归属于上市公司股东的净利润约为125.67亿元,同比增长0.91%。

2、挖掘机起重机械营收涨幅超30%

近三年来,三一重工主要产品营业收入持续增长,其中,挖掘机械、起重机械营业收入同比涨幅超30%。2021年上半年,挖掘机械营业收入260.07亿元,同比增长39.46%;三一重工混凝土机械营业收入177.00亿元,同比增长31.05%;起重机械营业收入140.34亿元,同比增长48.86%;桩工机械营业收入35.86亿元,同比减少4.41%;路面机械营业收入18.01亿元,同比增长19.94%;其他营业收入25.01亿元,同比增长90.66%;

3、挖掘机械营收占比最高

挖掘机械、混凝土机械、起重机械是三一重工的营收主力,挖掘机械、混凝土机械、起重机械营收占比超20%,营收占比累计86%。其中,挖掘机械营业收入最高达38.7%。混凝土机械、起重机械营收分别为26.4%、20.9%。

4、桩工机械毛利率最高

从毛利率来看,挖掘机械、路面机械、混凝土机械、起重机械毛利率呈现下降的趋势,桩工机械毛利率维持在40%左右。2021年上半年桩工机械毛利率最高达43.02%,其次为挖掘机械,毛利率为31.91%。路面机械毛利率逼近30%。混凝土机械、起重机械毛利率超20%。

三、国际市场

1、销售实现高速增长

近年来,三一重工坚定地推进国际化战略,根据国际业务特点,上线全球客户门户、数字化营销系统,实现售前、售中、售后全流程在线,产品信息、配件信息、物流信息实时查询,服务过程透明化,服务派单自动化等,推进远程在线服务;开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR参观工厂、线上交流。

2020年国际销售收入在140亿元左右。2020年三一重工国际销售收入141.04亿元,与2019年基本持平,公司海外市场销售情况优于行业,市场份额明显提升。2021年上半年公司实现国际销售收入124.44亿元,同比增长94.69%,其中不含普茨迈斯特的国际销售收入96.19亿元,增长135%。

2、亚澳欧洲区域销售高速增长

2021年上半年三一重工在全球主要市场及三一美国、三一印度、三一欧洲等海外事业部销售实现高速增长,亚澳区域56.67亿元,增长120.05%;欧洲区域37.51亿元,增长46.85%;美洲区域19.61亿元,增长173%;非洲区域10.65亿元,增长99.72%。

3、挖掘机起重机械销售翻番

公司主要产品海外销售均实现高速增长,挖掘机销售50.36亿元,同比增长129.04%,混凝土机械销售36.29亿元,同比增长32.71%,起重机械销售25.12亿元,同比增长182.97%,桩工机械等其他产品销售12.67亿元,同比增长121.98%。

四、发展战略:积极推进数字化、智能化转型

建设灯塔工。通过深度融合制造运营系统(MOM)、物联网管理平台(IOT)、车间物流管理系统(WMS)、远程控制系统(RCS)、智能搬运机器人(AGV)等系统,构建三一智能制造管理平台,形成生产制造的“工业大脑”。2021年上半年推动7家灯塔工厂建成达产,产能提升70%、制造周期缩短50%、自动化率提升36个百分点,累计已实现11家灯塔工厂建成达产,公司工艺整体自动化率大幅提升。

建设工业互联网。推进设备互联、能源“水、电、油、气”四表管理及其数据的深度应用,开展数据采集、5G网络、能源管理、增效管理、成本节约、故障预测等方向的研发;深入开展5G应用,桩机5G全连接工厂成功入选工信部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》重点行业典型案例。

工业软件应用。深化推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用,实现MOM系统在泵送等部分灯塔工厂的应用,推进智能制造、智慧运营、智慧供应链、研发数字化。

数据管理和应用。建设三一数据中台,打破内外部数据孤岛,建立统一的数据湖和数据仓库,构建完整的数据资产;组建专业的大数据团队,应用先进的AI算法技术,持续进行数据挖掘和产品应用,实现以数据驱动业务创新和产业升级。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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