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2023年H1产销分析:内销持续疲软 出口波动性降温

时间:2023-07-28  来源:互联网  

 给2023年上半年的工程机械市场总结一个关键词,“平淡”成为了主旋律。

虽然上半年13大类产品整体销售略有增长,其中二季度合计销量环比出现向好趋势,但考虑到去年同期因疫情防控造成的低基数,如今的微增长似乎很难谈得上“回暖”二字。此外,海外市场增速表现也出现了一定的波动。

在2023年上半年的“年中考试”中

工程机械市场交出了怎样的答卷?

带你一睹为快!

 

 

整体市场需求疲软,出口略有回落

挖掘机:内销承压严峻,海外增速放缓

 

 

2023年6月销售各类挖掘机15766台,同比下降24.1%,其中国内6098台,同比下降44.7%;出口9668台,同比下降0.68%。

2023年1-6月,共销售挖掘机108818台,同比下降24%;其中国内51031台,同比下降44%;出口57787台,同比增长11.2%。

房地产消费需求及信心尚不足+基建投资疲软,是国内销量持续低迷的主要原因。而受全球经济放缓,海外部分地区景气度回落、高基数等原因,海外出口增速逐步放缓是大概率事件。

装载机:内销降幅近4成,出口增长放缓

 

 

2023年6月销售各类装载机8556台,同比下降25.3%。其中国内市场销量4321台,同比下降42.9%;出口销量4235台,同比增长8.98%。

2023年1-6月,共销售各类装载机56598台,同比下降13.3%。其中国内市场销量29913台,同比下降32.1%;出口销量26685台,同比增长25.6%。

2023年1-6月共销售电动装载机1109台(3吨5台,5吨837台,6吨267台),其中6月销售303台。

各类起重机:内销增速下降,出口翻番增长

汽车起重机

6月销售各类汽车起重机2178台,同比增长0.65%,其中国内市场销量1356台,同比下降22.3%;出口市场销量822台,同比增长96.7%。

履带起重机

2023年6月当月销售各类履带起重机280台,同比下降4.44%,其中国内市场销量136台,同比下降19%;出口市场销量144台,同比增长15.2%。

随车起重机

2023年6月当月销售各类随车起重机2013台,同比增长1.87%,其中国内市场销量1533台,同比下降11.8%;出口市场销量480台,同比增长103%。

塔式起重机

2023年6月当月销售各类塔式起重机2103台,同比增长6.7%,其中国内市场销量1810台,同比下降4.69%;出口市场销量293台,同比增长307%。

压路机:内销降幅3成,出口增长近4成

2023年6月当月销售各类压路机1307台,同比下降3.9%,其中国内市场销量583台,同比下降30.6%;出口市场销量724台,同比增长39.2%。

平地机:内销降幅由负转正,出口负增长

2023年6月当月销售各类平地机586台,同比下降6.98%,其中国内市场销量103台,同比增长15.7%;出口市场销量483台,同比下降10.7%。

摊铺机:内销降幅25.7%,出口增长近9成

2023年6月当月销售各类摊铺机118台,同比下降18.6%,其中国内市场销量101台,同比下降25.7%;出口市场销量17台,同比增长88.9%。

重卡:销量增幅50%,新能源重卡微增

 

 

2017-2023年我国重卡市场销量走势(单位:辆)

2023年6月,我国重卡市场约销售7.4万辆,环比下滑4.4%,同比增长34%,净增加约1.9万辆。继今年2月以来的第5个月同比增长。

1-6月,重卡市场累计销售47.6万辆,同比上涨25%,同比增速扩大1%。

根据终端上牌数据,2023年6月新能源重卡实销2801辆(不含出口),创今年以来销量新高,同比增长14.7%,环比大涨47.5%,新能源重卡市场明显好转。1-6月新能源重卡累计销售11525辆,累计同比增长14%。

 

 

从排名看,三一和徐工分别包揽6月及上半年累计销量第一、第二。

叉车:内销增幅2.51%,出口增幅9.94%

2023年6月当月销售各类叉车100578台,同比增长5.13%,其中国内市场销量63465台,同比增长2.51%;出口市场销量37113台,同比增长9.94%。

空作业平台:内销增幅77.9%,出口增幅持平

2023年6月当月销售各类高空作业车424台,同比增长75.9%,其中国内市场销量418台,同比增长77.9%;出口市场销量6台,与去年同期持平。

升降工作平台:内销增幅18.6%,出口降幅23.6%

2023年6月当月销售各类升降工作平台18458台,同比下降0.16%,其中国内市场销量12190台,同比增长18.6%;出口市场销量6268台,同比下降23.6%。

海外需求降温,打开出口市场空间

 

 

据小松官网挖掘机开工小时数显示:2023年6月,中国小松挖掘机开工小时数为90.8小时,同比下降3.1%,环比下降9.3%。中国小松挖掘机开工小时数已连续三个月同比下滑。1-6月,开工小时数累计512.8小时,同比下降1.1%。

从全球其他地区来看,6月,日本、北美小松挖掘机开工小时数同比负增长,欧洲、印尼小松挖掘机开工小时数同比均呈现正增长。

 

 

当前,海外经济放缓趋势越发明确,通胀压力较大,海外需求降温是大概率事件。数据显示,1-6月挖机出口月度增速分别为-4.4%、34.0%、10.9%、8.9%、21.0%、-0.7%,出口增速出现了一定的波动性,未来市场或面临出口下行压力大的局势。

当前,国家正式表态,我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳发展。这表明中国楼市正式告别繁荣的“狂飙”期,趋于稳定将是今后房地产市场的常态。而随着房地产行业拉动工程机械需求的不断减弱,工程机械行业今年走势或仍处于筑底期。

此外,展望下半年,在新机价格与需求的持续博弈下,国四市场接受度有望逐步提升或将迎来销量修复。预计挖机出口增速10%~15%,内销增速-30%~-40%,全年挖机销量增速区间估计处于-10%~-20%。

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