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国际工程机械大厂交流:北美下游需求?国内企业出口竞争力趋势?

时间:2023-08-07  来源:互联网  

 事件:2023年8月1日,卡特彼勒发布Q2财报。23H1,实现收入331亿美元,同比+19.2%,净利润48.7亿美元,同比+51.6%;毛利率34.8%,同比+5.8pct,净利率14.7%,同比+3.1pct。

点评:北美下游需求旺盛,亚太与拉美采矿业贡献良好增长。分业务来看,23H1卡特比勒的建筑、矿产、能源&运输三大业务板块分别实现收入139、70、135亿美元,同比+14%、+21%、+25%,三大板块均实现良好增长。

聚焦工程机械领域,分区域来看:23H1,北美区域建筑与采矿业务收入75.8、26.5亿美元,同比+32%、+30%;拉美区域11.6、10.1亿美元,同比-8%、+17%;欧洲+中东+非洲区域27.7、11.2亿美元,同比+12%、+3%,亚太区域23.1、20.5亿美元,同比-11%、+24%。可见北美的下游需求均较为旺盛,亚太与拉美采矿业同样贡献了良好增长。

Q2单季度,建筑与采矿分别实现收入71.5、35.6亿美元,同比+19%、+20%。其中,北美区域建筑与采矿业务收入39.7、13.4亿美元,同比+32%、+31%;拉美区域5.6、5.4亿美元,同比-12%、+15%;欧洲+中东+非洲区域14.4、5.2亿美元,同比+20%、+6%,亚太区域11.5、10.8亿美元,同比+0%、+18%。

下游数据跟踪:北美建筑与采矿需求均较为旺盛,建筑与采矿业机械订单均维持高增。

1)建筑业:北美新屋销售恢复增长,成屋库存开始回落;5月,美国新建住房销售76.3万套,同比+19.97%;成屋销售430万套,同比-20.37%;成屋库存108万套,同比-13.60%。

2)采矿业:6月,美国原油产量1192万桶,同比+2.76%;采矿业产能利用率91.63%,同比+1.53pct。

3)机械订单:自22年3月以来基本维持正向增长;23M5,美国建筑机械新订单43.77亿美元,同比+13.45%;矿山和油气机械新订单17.26亿美元,同比+14.76%。

对比区域性增长,我国出口呈现出明显α:

1)卡特建筑行业设备在亚太、北美、拉美、非洲及中东地区上半年增速分别为-11%、32%、-8%、12%,均低于我国上半年在这些区域的增幅;

2)23H1,工程机械出口北美市场42亿元,同比+81%;发达国家成为工程机械出口下一个洼地,根据off-highway数据,2022年全球工程机械市场规模近9000亿,其中北美3200亿,欧洲1200亿,且过去十年保持稳定增长,CAGR均在+7%左右,目前我国工程机械厂商在美国的市场份额仅为个位数,参考日本及欧洲厂商600亿元以上的市场份额,未来提升空间较大

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