近年来，印尼凭借着持续升温的基建投资、蓬勃发展的矿产资源成为全球工程机械行业最具发展潜力的国家之一，也是继俄罗斯、美国后，中国工程机械出口第三的国别。印尼作为中国工程机械重要的出口市场，深入洞察其市场的供需变化与竞争格局，对于想要走出去的中国工程机械企业而言，已不再是一种选择，而是把握增长机遇、布局全球市场的必要课题。
近日，Interact Analysis发布了2024年印尼市场挖掘机、装载机进出口情况，让我们一起来了解一下！
2024年，印度尼西亚进口挖掘机超过1.6万台，进口金额近11亿美元，进口数量是出口的5倍以上。从月度来看，印尼挖掘机进口市场在量、价上均呈现先降后升的趋势，第二季度是全年进口低谷；进口主要集中在下半年，进口量与金额在全年占比均超过 70%。
印尼挖掘机排名前5的进口来源国分别是中国（含中国香港）、泰国、日本、韩国和新加坡，也即RECP的主要成员国，数量占比超过 99%，金额占比超过95%。其中，中国品牌设备进口量占比近80%，金额占比超70%。除韩国外，上述国家出口到印尼的挖掘机都主要产自本国，而韩国出口的产品则主要原产自中国。
分品牌来看，三一重工、小松和神钢建机位居进口品牌前三位，合计数量和金额占比均在 60%左右，热门机型以中小型履带挖掘机为主。
2024年，印尼进口装载机超3500台，金额近1.9亿美元。年内来看，下半年进口市场表现明显优于上半年，数量峰值出现在7月，金额峰值出现在12月。来自亚太地区的设备主导印尼装载机进口市场，其中，原产于中国的设备数量占比接近90%，金额占比接近60%。
值得注意的是，印尼进口的原产于中国的设备中，除如柳工、徐工、龙工等中国本土一线品牌之外， 卡特彼勒、神钢建机等国际厂商在华生产的设备同样占据一定市场份额。此外，一些国内二三线品牌如鲁宇重工、鲁工等也崭露头角。
分品牌来看，中国品牌柳工、徐工和龙工位列装载机进口量前三，占比接近40%。进口金额的前三位则是小松、卡特彼勒和徐工，占比接近50%。其中，小松和徐工的装载机全部原产于品牌来源国，而卡特彼勒的设备则大部分来自其亚太的生产基地——主要是中国和印度。
分机型来看，2024年印尼进口装载机的主力机型以中大型设备为主。
综合来看，2024年的印尼工程机械市场，中国制造无疑是最耀眼的主角。无论是近乎垄断份额的装载机，还是占据绝对优势的挖掘机，都彰显出“中国制造”在性价比、供应链韧性及市场适应性上的强大竞争力。
然而，进口设备数量和金额占比的差异同样值得关注：
中国品牌挖掘机进口量占比近80%，金额占比超70%。
原产于中国的装载机数量占比接近90%，金额占比接近60%。
金额占比与数量占比之间的差距，也揭示出中国产品仍以高性价比和中小型机型为主导，在高端市场及品牌溢价上尚有提升空间。
印尼这片热土机遇巨大，但销量的胜利并非终点。随着中国品牌份额的持续扩大，市场需警惕可能随之而来的同质化与过度竞争风险。对于中国企业而言，未来的决胜关键，在于从追求“量”的扩张转向“质”的飞跃，通过技术升级、品牌塑造和服务优化，摆脱低价竞争的漩涡，方能将当下的市场优势，转化为可持续、高质量的长期胜利。
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