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2023年度中国叉车行业盘点与前瞻

时间:2023-12-29  来源:互联网  

 2023年,叉车行业迎来了新的发展高潮。本年度,全球叉车市场保持了稳健增长的势头,特别是中国市场的表现尤为引人注目。中国叉车行业不仅销量显著增长,市场集中度也有了显著的提升,显示出行业的成熟与稳健。国外叉车品牌如丰田、凯傲、永恒力等继续在全球市场占据重要位置,而中国本土品牌如安徽合力、杭叉集团等也展现出强大的市场竞争力。尤其值得注意的是,中国叉车销量在全球市场的占比从2016年的32.10%上升到2023年的55%以上,这一跃升反映了中国叉车行业的快速发展和国内市场的巨大潜力。

国外叉车品牌竞争格局稳定,国内行业集中度明显提升

国外叉车品牌竞争格局稳定,全球叉车龙头主要集中在日本、德国、美国等地区,以丰田、凯傲、永恒力等为代表,2022年丰田销量占全球销量比例约为15.78%;国内叉车市场发展迅速,得益于下游制造业与物流业的发展,2022年中国叉车销量为105万台,2016-2022年中国叉车销量占全球的比例从32.10%上升到52.25%。中国叉车行业以安徽合力、杭叉集团及其他行业龙头为代表,行业CR2从2016年的33.59%上升至2022年的46.88%,国内龙头持续扩张,行业集中度持续提升。

根据中国工程机械工业协会数据,2023年9月叉车销量9.99万台,其中国内6.63万台,出口3.37万台。9月叉车销量保持增长势头,国内外销量增速均超过10%。2023年1-9月份,叉车销量87.61万台,同比增长8.4%;其中国内销量58.06万台,同比增长7.65%;出口销量29.55万台,同比增长10%。9月叉车销量9.99万台,同比增长16.28%,其中国内销量6.63万台,同比增长19.45%,出口销量3.37万台,同比增长10.50%。

受益“制造业复苏+电动化+机器替人+国际化”

叉车为核心物料搬运工具,叉车行业下游需求主要和制造业、仓储物流需求相关,由于应用场景更广,销量波动性显著低于传统工程机械,行业近五年销量复合增速16%。业界专家预计,2023年全球叉车市场规模约1700亿元,其中海外市场约1200亿元,国内市场约500亿元。展望未来,我国叉车行业有望持续增长:

1.行业受益下游制造业回暖:复盘历史,叉车销量与制造业、交运物流业景气度关联度较强。2023年下半年以来制造业PMI持续改善,根据国家统计局,7-9月我国制造业PMI指数分别为49.3%、49.7%、50.2%,连续环比提升,制造业短期呈现向好趋势。呈温和复苏态势,已进入扩张区间。全年来看,制造业和物流业景气度有望持续回升。顺周期或为下一阶段行业新看点。

2.我国叉车业虽然在电动化上取得成就,2014-2022年内燃叉车销量占比从69%下滑至36%,但从结构看,电动机型以价值量低的三类车为主,价值量高、应用更广泛的平衡重叉车电动化率仍然较低。2021年我国平衡重叉车电动化率仅20%,低于全球30%水平。锂电化缩短了内燃平衡叉车和电动平衡叉车的差距,大幅提升电动叉车性价比,行业电动化加速带动产业转型。

电动化趋势突显叉车成长属性。2016-2022年全国电叉销量占比从38.24%升至64.39%,国家鼓励叉车行业绿色、智能化发展,电叉的使用成本低,以3吨叉车为例,每年比内燃节省约3.3万元,在政策支持和经济优势下,叉车网(微信公众号:Forktruck)预计23-25年全国电叉占比将分别达到66.29%/68.52%/70.75%。一些头部公司积极投资扩产,已投入研发G2、H4、AGV系列叉车及车管系统等产品,并向叉车租赁等后市场服务业务拓展,顺应行业发展趋势,有望获得业绩新增量。头部企业重视研发深化锂电化布局,有望引领行业锂电化趋势加速。锂电化趋势下,持续优化产业布局,重视研发陆续推出国四动力、氢能源、锂电叉车新品,进一步引领行业加速“油转电”。叉车网(微信公众号:Forktruck)行业分析师表示,制造业回暖趋势若能延续,则高价值量平衡车锂电化带动产业规模提升,价值量占比较高的平衡重式叉车(包括锂电、内燃)作为通用制造业的消费品、必需品,有望率先收益,支撑未来内销销量增长。

3.机器替人下行业需求可持续。我国制造业、物流业自动化率仍有待提升:2012-2021年,从平均人均保有量看,我国仍不足欧、美、日的50%。从单位制造业产值对应保有量看,我国仅为美、日的80%,欧洲地区的50%。对比欧、美、日等发达经济体,我国叉车渗透率仍有较大提升空间。

4.“国际化”成为新增长点,产业增速及利润率中枢上移。国产叉车相对海外品牌具备性价比、交期、锂电产业链领先三大优势,电动化赋能叉车全球化弯道超车,叉车龙头走向全球,海外市场空间广阔。2022年杭叉集团、安徽合力海外营收分别为50/46亿元,同比分别增长70%/57%,海外营收占比分别提升至35%/30%,海外已成为国产厂商成长的核心驱动力。电动叉车、出口叉车的单车价值量、利润率较高,叉车产品结构优化,带动产业增速及利润率中枢有望上移。

2024年叉车行业趋势前瞻

2023年的叉车行业受益于多个因素,包括制造业的回暖、电动化的推进、机器替人的趋势以及国际化战略的实施。电动化趋势特别明显,电动叉车因其环保和成本效益而日益受到市场的青睐。同时,随着国内外市场需求的增长,叉车行业的技术创新和产品升级也在加速进行。

叉车网(微信公众号:Forktruck)行业分析师表示,在这一年度里,中国叉车行业不仅在国内市场取得了显著成绩,其国际化战略也取得了实质性进展。中国品牌在海外市场的表现越发亮眼,展现出国际竞争力的同时,也推动了整个行业向更高水平的发展。综上所述,2023年的叉车行业展现出了强劲的增长势头和不断扩大的市场影响力,标志着2024年工业车辆和叉车行业正在迈向更加智能化、绿色化和国际化的新时代。

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